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빅 사이즈 다이아몬드 시장의 추락


가격 하락의 4가지 요인
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5월에 제네바에서 개최된 고가의 다이아몬드 경매장에는 예년과 마찬가지로 많은 업계 유명인들이 참가한 가운데 올해 분위기에 관해 조용히 도는 이야기가 있었다.

 

소더비와 크리스티가 평상시라면 최고가 기록 경신으로 시장 분위기를 띄울 있을 만한 상품을 내놓았음에도 불구하고 딜러들이 두려움 속에서 경매에 임했다는 것이었다.

 

빅스톤 시장의 좋은 시절이 지나갔다는 것이다. 빅스톤 연마업체인 사르디코의 최고경영자 자니 넬러는 주요 경매 업체들이 최근 추세에 대응하기 위해 경매 최저 가격을 하향 조정하고 있다고 말했다.

 

5 크리스티 제네바 경매에서는 12.50캐럿, D컬러, VVS1 등급(잠재적 IF 등급) 렉탱큘러 셰입 다이아몬드가 캐럿당 ‘고작’ 68,000달러에 판매됐다.

 

주얼리 딜러이자 제네바국제주얼리무역쇼의 공동 설립자 토마스 페르버는 스톤의 프로포션이 이상적이지 않은 것을 감안하더라도 가격은 스톤의 시장 가격이 심각하게 하락했음을 의미한다고 말했다.

 

페르베의 계산에 따르면 스톤의 최종 판매가는 라파포트 가격 리스트 가격보다 27.5% 낮다. 페르베는 “높이가 (지름의)77% 이르는 것을 빼고는 매우 아름다운 스톤이다. 시장 분위기가 좋았다면 라파포트 가격에 팔렸을 만한 스톤이다.”고 말했다.

 

스톤만이 아니다. 여러 이슈들이 시장 분위기에 악영향을 미침에 따라 빅스톤의 가격은 6개월 전에 비해 급락했으며 스톤이 낮은 가격에 팔릴 때마다 업계에는 경고등이 켜져 신뢰가 더욱 추락하고 있다.

 

RAPI(RapNet 다이아몬드 가격지수) 보면 3캐럿 스톤 지수는 2019 상반기에 12% 하락했으나 같은 기간 1캐럿 스톤의 지수는 3.1% 떨어지는 그쳤다.

 

원석 딜러는 “악순환이 일어나고 있다. 사람들은 가격이 떨어질 것으로 예상하여 구매를 미루고 있다. 때문에 가격이 떨어지고 있다.”고 말했다. 딜러들은 스톤 시장 불안의 원인으로 가지 요인을 꼽고 있다.

 

1. 현금 유동성 위기

익명의 업계 관계자에 따르면 지난 6개월 동안 인도의 대규모 업체들은 자금 확보를 위해 3캐럿 이상의 다이아몬드 나석을 팔아 치웠다. 때문에 시장 분위기가 가라앉았고 가격의 추가 하락이 예상되고 있다. 소매업체들은 가격 하락을 예상해  구매를 원치 않고 있다.

 

업계 딜러는 “인도 업체들이 급하게 현금을 마련해야 했다.하지만 멜리~소형 사이즈 대에서 현금을 마련하려면 오랜 기간이 소요된다. 때문에 라지 사이즈 나석을 상당한 할인율을 적용하여 시장에 푸는 업체들이 생겨났다. 결과 사람들이 부문 시장에 대한 신뢰를 상실했다.”고 말했다.

 

사프디코의 넬로는 시장 불안의 원인에 대한 위와 같은 설명에 동의하며 “기준에 미치는 액수의 거래 건이 업계에 상당한 부정적 영향을 미칠 있다. 라지 스톤 시장은 다른 품목 시장보다 규모가 작다. 때문에 새로운 가격 기준이 발생할 경우 소문이 빨리 퍼져 나간다. 과거에는 손쉽게 융자를 얻은 투기 세력이 가격 상승을 유발했다. 이제는 현금 유동성 위기를 맞은 투기 세력 때문에 가격이 하락하고 있다.”고 말했다.

 

2. 강화된 규제

딜러들의 의견은 업계를 깨끗하게 하기 위한 투명성 개선 작업이 고가 상품 시장 둔화에 영향을 미쳤다는 것이다.

 

앤트워프의 다이아몬드 업체 간부는 불법적으로 부를 취득한 이들이 이제는 이상 과거의 관행을 지속할 없게 됐다고 말했다. 각국 정부는 블랙 마켓을 공격해 무너뜨리고 있으며 은행들은 상품의 출처와 구입 자금의 합법성을 증명하는 서류 관련 규정을 강화하고 있다.

 

홍콩의 고급 주얼리 브랜드 더러스의 설립자 에프라임 자이언은 “자금에 대한 엄격한 규제가 업계에 긍정적인 영향을 미치고 있지는 않다. 이는 전세계적 이슈이지만 홍콩의 경우 영향이 좀더 심각하다. 다시 말해 규제 강화가 라지 사이즈 다이아몬드의 가격에 직접적인 영향을 미치고 있다.”고 말했다.

 

한편 다이아몬드 딜러는 주요 구매자였던 사람이 미국의 경제제재 대상이 되어 주요 고객 명단에서 사라졌다고 말했다.

 

3. 줄어든 희소성

아이러니하게도 일부 광산업체들의 성공적인 사이즈 원석 발견이 부문 시장에 악영향을 미치고 있다. 기술 발전 덕분에 라지 사이즈 원석을 손상 없이 채취하는 것이 용이해졌다.이로 인해 고가의 라지 사이즈 다이아몬드 희소성이 낮아졌다. 이는 10캐럿 이상과 100캐럿 이상의 스톤 모두에 해당된다.

 

뉴욕의 오로라 젬스의 회장이자 천연컬러다이아몬드협회 회장인 앨런 브론스타인은 “광산에서 개씩 발견되는 다이아몬드의 경우 이상 아주 희소하다고 없다.”고 말했다.

 

다이아몬드는 작년에 레소토의 렛셍 광산에서 15개의 100캐럿 이상 스톤을 발견했으며 이는 2015년의 기록 11개를 넘어서는 것이다. 또한 20~30캐럿의 다이아몬드 137개를 발견해 2017년의 기록 113개를 깼다. 다른 사이즈 다이아몬드 생산 전문업체 루카라 다이아몬드는 2015년에 보츠와나의 카로웨 광산에 XRT(엑스레이 트랜스미션) 기술을 도입한 이후 300캐럿 이상의 스톤 12개를 발견했다.

 

루카라가 2018년에 판매한 10캐럿 이상 다이아몬드 수는 153개로, 2017년의 기록(115) 깼다.

 

페르베는 “업계 인사로부터 라지 사이즈의 D컬러 플로리스 스톤 공급이 늘었다는 말을 들었다. 때문에 제네바국제주얼리무역쇼에 참가한 일부 전시업체들의 판매가 원활하지 못했다. 라지 사이즈 스톤 추출 기술이 갈수록 발전하고 있다.”고 말했다.

 

익명의 딜러는 “현재 우리 회사가 정보를 가지고 있는 20캐럿, D컬러, 플로리스 등급 스톤은 7~8 정도다. 과거에는 수가 훨씬 적었다. 때문에 부자들이 스펙을 이전만큼 특별하게 생각하지 않게 됐다. 또한 해당 다이아몬드 가격이 전부터 지속적으로 하락함에 따라 사람들이 이상 이를 자산으로 여기지 않게 됐다.”고 말했다.

 

4. 경제불안

익명의 다이아몬드 딜러는 “미국-중국의 관세 전쟁이 지난 6~12개월 동안 가격 하락을 더욱 악화시켰다. 사이즈 스톤 시장이 둔화된 주요 원인 하나는 사람들이 부의 보존을 원하기 때문이다. 무역 전쟁은 도움이 되지 않는다.”고 말했다.

 

미국의 부유층 소비자 수요(라지 사이즈 다이아몬드의 주요 구매층이다.) 역시 흔들리고 있다. 주얼리/보석 셀러들을 수집가들과 연결시켜 주는 사업을 하는 다이아몬드 런웨이의 설립자 엘리자베스 오스틴은 2008 금융위기를 경험한 소비자들이‘가격 거품’에 민감하게 반응하고 있다. 또한 부유층들이 초고가 아이템 착용 모습을 드러내기 꺼려하고 있다. 미국에서 고가의 아이템을 드러내 놓고 하는 사람들은 래퍼나 리얼리티 TV 출연자뿐인 같다. 부유층 사람들은 이들을 모방하지 않는다. 때문에 우리는 미국의 고소득층 소비자에게 고가 상품을 성공적으로 마케팅 하는데 어려움을 느끼고 있다." “시장 불안으로 인해 다이아몬드 공급업체들이 평상시보다 많은 라지 스톤 재고를 보유 중이다.”고 말했다.

 

스톤시장 낙관 어려워

오로라 젬스의 브론스타인은 “메이저 바이어들이 당분간 상황을 지켜보게 것으로 예상된다. 단기간 시장 개선을 기대하기 어렵기 때문이다. 예를 들어 수익 배분 프로그램을 통해 수퍼 사이즈 원석을 사들이던 컨소시엄들이 구매를 제한할 것으로 예상된다.”며 “이들의 신디케이트가 너무 비대해 졌다. 처분할 없는 수천억 달러의 희귀한 보석들을 깔고 앉아 있기 때문이다. 아마 좋은 상품이 나올 때까지 침묵을 지키게 것이다.”고 말했다.

 

위와 같이 많은 요인들이 부문 시장에 영향을 미치고 있기 때문에 시장이 신뢰를 되찾기 위해서는 많은 변화가 필요한 상황이다. 최근 미국과 중국이 무역 협상 재개에 합의함으로써분위기가 다시 살아날 가능성이 생겼으나 다른 요인들은 그대로 유지되고 있다. 나머지 요인 해결을 위한 방안을 모색해야 한다.

 

더러스의 자이언은 “광산의 라지 사이즈 다이아몬드 생산량이 증가함에 따라 수요와의 불균형이 발생한 상황에서 마케팅 개선도 해결책 하나가 있을 것이다.”며 “공급과 수요의 불균형이 지속되는 상황이 크게 개선되는 것을 기대하기는 어렵다.”고 말했다.

 

/ 라파포트 뉴스




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예) 귀금속경제신문(www.diamonds.co.kr)



기사분류 : 해외뉴스, 다이아몬드, 시장분석
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